Madencilik sektöründe 72 yıllık deneyime sahip Öztüre Holding iştiraki Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Tera Yatırım konsorsiyum liderliğinde gerçekleşecek halka arz işleminde, şirket sermayesinin % 20,51’lik kısmının talep toplama yöntemiyle satışa sunulması planlanıyor.
Madencilik sektöründe faaliyet gösteren Vişne Madencilik’in halka arz sürecinde geri sayım başladı.
Temelleri 1952 yılında İzmir’in Bergama ilçesinde kurucusu Nihat Mithat Öztüre tarafından atılan şirketin halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı.
Halka arz işleminde;
– 17 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı,
– 7 milyon TL nominal değerli paylar ortak satışı olmak suretiyle toplam 24 milyon TL’lik nominal değerli paylar satışa sunulacak.
Halka arz, Tera Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından “Sabit Fiyatla Talep Toplama” ve “En İyi Gayret” aracılığı yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Halka arz sonrası şirketin sermayesi 100 milyon TL’den 117 milyon TL’ye çıkarılmış olacak.
Halka arzda pay başına satış fiyatı ise 37,44 TL olarak belirlendi.
Halka arz büyüklüğünün 898 milyon 560 bin TL’yi bulması beklenirken, sermaye artışı sonucunda halka açıklık oranı % 20,51 olarak öngörülüyor.
Şirket paylarının Borsa İstanbul (BİST) Ana Pazar’da işlem görmesi planlanıyor.
Şirketimizin 2024’de başlayan ve 2026 yılında tamamlanacak ilave hat yatırımları yapması ile ilgili yönetim kurulu kararı uyarınca sermaye artırımı ile ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi sonucunda elde edilecek gelirin tamamı kapasite arttırıcı maddi duran varlık yatırım harcamalarında kullanılacaktır.
Söz konusu karar dahilinde halka arz sonrasında yapılacak sermaye artırımından elde edilecek olan gelir;
Halka Arz Gelirinin Kullanım Yeri:
– Çelemli Fabrikası Hammadde Hazırlama (Kırma-Eleme) Tesis Kurulumu, Tüm Destek Ekipmanları ve Altyapısı : %40-%45
– Çelemli Fabrikası Hidrolik Kireç Karışım Hattı Kurulması : %3-%7
– Narlı Fabrikası Kireç Söndürme, Sarım Tesisi, Büyük Çuval Dolumu, Paketleme ve Ambalajlama Tesisi (Silolar ve Tüm Ekipmanları ile) : %8-%10
– Narlı Fabrikası Mikronize Kireç Öğütme Hattı ve Ekipman Kurulumu : %19-%23
– Devam Etmekte Olan Yeni Yatırımların Finansmanı Amacıyla Nakit İhtiyacı : %20-%25
